国内软件产业并购交易追踪(2022.11/12)|汇森观察 No.19

来源:汇森投资 | 日期:2023-01-01 15:57:32 作者:汇森投资行研组 阅读次数:

汇森投资&皓石资本行研小组针对全球范围内的工业(能源化工、基建、汽车、3C等)、产业数字化及产业金融(产业金融、资管财富管理、财税供应链等)、底层技术及安全合规(开源、数据库、操作系统、运维、开发工具、安全合规等)等三大领域进行定向跟踪研究,定期汇总领域内相关投资、并购交易,并精选代表性案例进行简要评述,分为国内版和海外版。




工 业


01

菲尼克斯战略投资工业互联网AIoT SaaS服务商蘑菇物联

交易时间:

2022.12.08

交易概况:

未披露

标的简介:

蘑菇物联是一家工业互联网AIoT SaaS服务商,致力于为通用工业设备行业提供新一代基于工业互联网的AIoT SaaS服务,帮助设备制造企业、设备代理及服务企业、设备使用企业,实现通用设备数智化和公辅车间数智化。

交易评价:

菲尼克斯电气中国公司总裁、德国菲尼克斯电气集团执委顾建党先生表示:蘑菇物联前瞻性地抓住了智能制造与绿色制造交汇的时代机遇,创造性的利用Al+loT技术,自研软硬件一体化产品,帮助工业企业实现公辅能源车间智能运行、绿色运行。菲尼克斯中国与蘑菇物联的合作,有助于菲尼克斯电气深度融入中国智能产业,做赋能数字工业未来的领导者。


02

Lectra1520万欧元收购纺织品溯源平台TextileGenesis51%股份

交易时间:

2022.12.14

交易概况:

TextileGenesisLectra1520万欧元收购51%股份。

标的简介:

TextileGenesis是一家总部位于中国香港的荷兰纺织品溯源平台,创造了从纤维到零售的彻底透明度,确保环保织品纯正及可追溯来源,防止与常规织品混淆,是市场领先的可追溯性平台,针对时尚和纺织生态系统量身打造。

交易评价:

Lectra的优势在于其可为时尚、汽车和家具行业以及其它使用工业和复合材料的行业提供专门的整合性技术解决方案(CAD/CAM软件和设备以及相关服务),此次收购可以让Lectra满足客户更多方面的需求。




产业数字化及产业金融


03

大唐集团10.31亿元接盘发电侧IT整体解决方案提供商先一科技

交易时间:

2022.12.09

交易概况:

129日晚,华银电力(600744)公告称,公司将所持有全资子公司湖南大唐先一科技有限公司100%股权,以非公开协议转让方式转让给控股股东中国大唐集团有限公司,交易金额为10.36亿元。

标的简介:

先一科技是一家发电侧IT整体解决方案提供商,主要业务包括发电侧IT整体解决方案,数字燃料IT解决方案,电网IT解决方案,智慧能源IT解决方案,实时数据库、大数据分析平台、安全隔离网闸、数据采集装置、智能变电站网关机、态势感知装置等通用产品,节能环保服务解决方案等。

交易评价:

公司表示,此次交易的目的是基于公司新能源转型发展的战略目标,进一步优化公司资产结构,聚焦发电业务主业。转让先一科技股权后,有利于公司减少非电力业务关联交易,同时,回笼资金为公司新能源业务发展提供资金支持,优化公司发电业务资产结构,提升公司总体运营效率,增强公司抗风险能力。



04

泛华控股集团拟收购MGA平台中融慧金57.7%股权

交易时间:

2022.11.24

交易概况:

保险中介泛华控股近日宣布拟收购中融慧金信息科技有限公司57.7%股权。泛华控股董事长、CEO胡义南与中融慧金董事长傅文胜共同签署收购意向书。该交易预计将于20231月完成。据悉,交易将涉及发行6200万股泛华新普通股,占其扩大后股本的5.44%,以换取中融慧金57.73%的股权。

标的简介:

中融慧金是一个MGA平台,以SaaS+MGA模式为基础,专注于实现保险公司和专业中介公司之间的互联互通,提供快速创新及深度链接的开放API平台,实现保险业务全流程的数字化;通过产品签约、核心系统、保单数据直连、交易系统、财务结算系统,并配合包括AI保险顾问、AI核保咨询、专业培训支持等销售解决方案,构建一个完整的保险专业中介生态圈,打造上下游垂直一体化的平台模型。

交易评价:

泛华控股称,完成对中融慧金的收购后,有望强化泛华开放平台对分散型多元化的销售体合规及业务品质管控的能力,同时通过中融慧金迅速地将平台能力推向市场,产生规模效应,带来新的增长。


05

昆仑万维3亿元人民币收购储能电堆系统技术研发商绿钒新能源60%股份

交易时间:

2022.12.04

交易概况:

昆仑万维全资子公司宁波点金股权投资有限公司及霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司分别以自有资金2.2亿元人民币(下同)和8000万元作为出资,对北京绿钒新能源科技有限公司增资,获得绿钒新能源60%的股权。

标的简介:

北京绿钒是一家储能电堆系统技术研发商,主营业务包括电堆,电池关键材料,储能系统及其零部件的生产制造集成,储能电池管理系统和储能电站系统设计与集成等。

交易评价:

昆仑万维方面提到,本次控股投资绿钒新能源,与新能源储能领域高精尖技术团队合作实现优势互补,正是公司开展新能源投资业务第一步,为公司在出海能源领域的持续投资打造了范本,符合公司的经营发展及战略规划,对公司未来发展具有积极推动作用。

此外,昆仑万维方面表示,本次投资并控股绿钒新能源的资金来源为公司自有资金,不影响公司现有业务的正常开展,不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司的经营发展及战略规划,对公司未来发展具有积极推动作用。



06

慧博云通4349.5万元受让金融IT解决方案提供商百硕同兴65%股权

交易时间:

2022.11.02

交易概况:

1124日晚间,慧博云通公告称,公司与百硕同兴及其股东汉鼎创新、百兴同创签署《有关百硕同兴科技(北京)有限公司之股权转让及增资协议》,慧博云通将以4349.5万元的对价受让743.52万元注册资本,股权转让的同时,将向标的公司增资3255.47万元认购标的公司556.49万元注册资本。

标的简介:

百硕同兴主要为金融客户提供主机平台、分布式平台、云平台及大数据平台等IT基础架构及业务系统的咨询、开发、维护等技术服务,以及银行批量智能运控平台、BWS批量任务调度系统、智慧传输和文件网关解决方案、数据合规管理平台、统一数字证书管理平台、安全运营中心等多个产品及解决方案。

交易评价:

慧博云通方面认为,金融IT服务市场需求量巨大,金融科技是公司未来进一步拓展的重要战略发展方向,本次收购正是适应公司业务向金融IT服务领域扩展升级的重要举措。

慧博云通方面表示,百硕同兴具备良好的技术服务能力和较为丰富的金融行业产品及解决方案,有利于增强公司在金融IT服务和行业解决方案方面的核心能力,持续提升公司在金融IT服务行业的竞争优势,提高公司在金融科技行业的市场地位。

值得一提的是,百硕同兴多年来服务于中国银行等大型国有商业银行和股份制银行等,已经与多家知名金融机构建立了长期稳固的合作关系,这些银行客户资源及服务领域与慧博云通现有银行客户的互补性强,通过战略整合,有望形成规模效应。



底层技术及安全合规


07

天润云拟1460万美元收购即时通讯云与智能云客服平台提供商环信

交易时间:

2022.12.15

交易概况:

20221215日,天润云(02167.HK)宣布,于20221215日(交易时段后),买方(公司的全资子公司)、公司、天润融通、Agora、北京亿思摩博、目标公司(北京易掌云峰科技有限公司)与卖方订立股权转让协议,据此,卖方有条件同意出售,而买方有条件同意购买目标公司的全部股权,初步代价约为1460万美元(约113.7百万港元),惟可予调整。

标的简介:

环信是一家企业级服务软件提供商,旗下主要产品有即时通讯云Paas平台环信即时通讯云、全媒体智能云客服平台环信移动客服等产品,致力于为保险、证券、银行、教育、物流等等领域用户提供深度行业解决方案。

交易评价:

天润云表示,集团的业务与目标业务在产品体系和客户群上有着内在的、强大的战略协同效应。自成立以来,目标公司的目标业务服务了超过10,000家企业客户,覆盖了包括保险,银行、汽车、物流、出行等领域的众多标杆企业,其建立了非常完善的自服务(self-service)体系,对中小企业客户的需求有着深刻的洞察。与目标公司的强强联合,一方面可以使本公司的服务体系有效地覆盖从大型客户到需要自服务能力的中小型客户的完整产品链条,为更广泛的中国优质企业客户提供完整的产品解决方案。

另外一方面,客户群的融合可以进一步提升本公司在科技、保险、汽车出行等行业的市场占有率,从而加强了公司的领先地位和竞争优势。公司始终坚持让客户联络效率更高、体验更美好的使命。同时,公司的董事相信这次交易会提升股东的长期投资回报。




08

信元网安拟以60.77万竞得网络安全技术提供商北疆信元51%股权

 交易时间:

2022.11.23

交易概况:

信元网安(836047)公告称,内蒙古信元网络安全技术股份有限公司近日竞得内蒙古产权交易中心(e交易平台)挂牌的内蒙古北疆信元网络安全技术有限公司51%的股权转让项目(项目编号:N0109GQ220038-2),并拟与内蒙古北疆交通信息工程技术有限公司签订产权交易合同,交易金额为人民币607,709.97元。公司已持有标的企业49%的股份,本次购买后将持有标的企业100%的股份。

标的简介:

北疆信元是一家网络安全技术提供商,主要经营网络安全信息技术设计咨询、网络安全风险评估服务、网络安全建设整改服务及解决方案等服务。

交易评价:

公司表示,本次对外投资的目的是为适应公司发展战略需要,优化企业战略布局,进一步加强对于参股公司的管理与控制,提升公司多维度的持续发展能力和综合竞争力。

本次对外投资不存在风险:本次对外投资是公司从长远发展利益出发所做出的决策,对于内蒙古北疆信元网络安全技术有限公司现有的经营状况、发展战略目标及企业布局不会产生不良影响。公司对标的企业将从部分控股转变为完全控股,有利于加强子公司的决策权与管理权的掌控,提升公司的综合竞争力。

本次对外投资对公司经营及财务的影响:公司使用自有资金投标购买标的企业的股权,实现对于标的企业的完全控股,不影响公司主营业务的发展,有利于公司在多维度的业务开展,有效提高公司综合竞争力。




09

奇安信等企业5250万元战略投资操作系统技术研发商先进操作系统

交易时间:

2022.12.04

交易概况:

本轮融资由奇安信、麒麟软件战略跟投,联合天津海泰海河新动能产业基金合伙企业(有限合伙)、深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司、广州中望龙腾软件股份有限公司、电子科技大学广东电子信息工程研究院共同投资。

标的简介:

创新中心由麒麟软件联合奇安信、飞腾、中科曙光(603019)、金山办公、恒银科技(603106)等网信领域骨干企业共同出资设立,自2020年底成立以来,创新中心重点聚焦操作系统领域内的共性关键技术的研发供给、转移扩散和首次商业化,打造跨界协同的生态系统,开展国产关键软硬件协同攻关技术研发、适配测试与兼容认证、面向行业的国产计算平台解决方案、国产基础软件人才培养、相关标准研制和推广等工作,在廖湘科院士、倪光南院士、沈昌祥院士等11位院士专家组成的技术专家委员会指导下,致力核心技术自主创新。同时,创新中心积极汇聚产业资源。

交易评价:

针对此次战略融资,奇安信集团副总裁陈华平表示,奇安信致力于为数字化系统提供内生安全能力,实现网信产业安全与应用的融合创新。依托于创新中心,奇安信与麒麟软件深度合作、联合创新,将安全能力内生于操作系统,为每一台操作系统提供底层的安全防护保障,为各行各业数字化打造安全可信的基础软件底座,护航数字经济。同时,奇安信也将基于创新中心与网信产业生态的各领域企业加强协作,探索和拓展新的业务模式,为客户提供内生安全的一体化的全栈式解决方案,促进网信产业融合发展。


10

美亚柏科战略投资数据安全服务商云集至

交易时间:

2022.12.08

交易概况:

未披露。

标的简介:

云集至是一家数据安全服务商,专注于构建一个全数据安全平台,并结合AI和大数据处理技术,全面治理、防护和分析各类结构化、非结构化数据和操作日志,具备跨数据安全防护和安全数据分析等优势,致力于为行业用户提供相关的安全管理解决方案。

交易评价:

美亚基金总经理孙万营表示:经过十多年专业团队的深耕和积累,云集至已经在众多头部客户侧获得了认可,在数据安全领域形成了深厚的专业底蕴,达到了较高的产业成熟度和业务发展水平,我们看好其在数据安全领域的极致可塑性和未来发展潜能。云集至团队具备创业成功的几乎所有基本要素和画像。通过我们基金的战略投资,可以将美亚柏科的大数据安全优势和云集至的传统数据安全积累进行互补,可以构建业界领先、较为完整全数据安全能力体系,支撑数据安全的顶级客户需求、突破当前的产业供给侧瓶颈。





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