工 业

01

 交易时间：

2022.01.11

 交易概况：

收购股份价款总额43亿美元；安波福通过现金和债务相结合的方式提供资金，预计将在2022年年中正式完成。

 标的简介：

风河公司原属英特尔旗下公司，为汽车、航空航天、国防、工业、医疗和电信等行业研发软件和云系统，产品已在全球1700多家客户的20多亿台边缘设备上使用，可实现关键智能系统的安全开发、部署、运营和服务。风河定位为边缘计算软件服务商，以Wind River Studio 为基础，可实现边缘到云端的完整产品生命周期管理，业务领域包括汽车、工业、航空等。2021年，风河的营收为4亿美元，目前拥有1,300名员工，包括1,000名技术人员。

 交易评价：

安波福公司原名为德尔福汽车有限公司，2017年12月正式完成对其动力总成系统事业部拆分后改名为安波福公司，聚焦于加速推动主动安全、自动驾驶、提升驾乘体验和互联服务等领域。安波福通过收购风河，具备了完整的端到端全栈式电子架构软件开发能力，从底层的实时操作系统、嵌入式Linux操作系统、中间件以及上层的应用算法开发能力。同时，借助Wind River Studio实现了云原生汽车平台开发的能力。

“汽车行业正在经历一个多世纪以来最大规模的转型，联网、软件定义的汽车日益成为更广泛的智能生态系统的关键元素。”安波福首席执行官Kevin Clark表态说，Tier1需要加快软件开发速度，实现软硬件全栈解决方案的全面部署。在此之前，博世、大陆集团都将各自的软件子公司（ETAS、EB）提升至公司战略级别。

安波福在收购声明中指出，该公司计划利用Wind River Studio为汽车行业开发软件定义智能系统，并继续投资和开发该平台，以服务电信等其他行业。这和安波福此前在整车电子架构上的战略布局将形成互补，尤其是其推出的智能汽车架构SVA，将整车电子电气架构分为智能座舱、自动驾驶和车身控制等域控单元，并且实现软件与硬件、I/O与计算分离以及软件云端升级等功能。眼下对于安波福最为直接的汽车业务补充，就是风河的实时操作系统VxWorks和嵌入式Linux开发平台。

02

Autodesk 收购 流程优化软件 Prodsmart

 交易时间：

2022.02.07

 交易概况：

未披露

 标的简介：

Prodsmart是葡萄牙的一家通过自动化和数字化优化制造流程的软件制造商。该公司称其为数据收集、管理和分析提供了一个实时记录系统，为生产经理提供从订单到运输的洞察力。

 交易评价：

欧特克收购优化软件制造商 Prodsmart，使公司能够实时跟踪和分析制造过程。过去两年中，疫情导致的供应链延迟和材料短缺对制造商产生了重大影响。反过来，这也刺激了工厂车间更多地采用数字技术，以提高生产效率，帮助预测需求并解决供应链问题。这种变化需要能够在网络边缘进行计算并为工厂经理提供可用数据来预测机器维护需求、分析工作流程并通过减少能源使用和浪费来提高效率的软件。

此次收购是支持 Autodesk 实现全方位智能制造目标的系列收购之一。它最近还收购了以机器通信软件和 G-Code 可视化而闻名的CIMCO的 IP 资产 。CIMCO 开发的技术可以自动定义机器策略并提供基于浏览器的体验。2021年，该公司还收购了 Upchain，增加了 云原生 PLM 功能。

 交易时间：

2022.02.22

 交易概况：

未披露

 标的简介：

Cassini 位于印度海得拉巴，是一个统一的、基于云端的产品生命周期管理解决方案，旨在简化和加速产品开发周期。

 交易评价：

Altair公司表示，两者的产品集成后，客户将全面了解 PLM 价值链仿真部分的数字线程活动，为设计工程师、仿真工程师、生产工程师、工程数据科学家和 IT/HPC 管理员创造差异化的旅程和价值。公司希望能建立一个统一云平台，简化和加速产品开发周期，并管理从概念到客户的整个产品生命周期。

04

江森自控 收购 边缘AI软件 FOGHORN

 交易时间：

2022.01.12

 交易概况：

该交易的财务条款未披露。FogHorn原先在加利福尼亚州桑尼维尔的总部将成为江森自控的“人工智能中心”。

 标的简介：

FogHorn 是面向工业和商业物联网应用解决方案的边缘 AI 软件的开发商。FogHorn 的软件平台将高级分析和机器学习的强大功能带入本地边缘环境，为高级监控和诊断、机器性能优化、主动维护和运营智能用例提供一类新的应用程序。FogHorn 的技术非常适合制造、电力和水、石油和天然气、可再生能源、采矿、交通、医疗保健、零售以及智能电网、智能城市、智能建筑和互联汽车领域的 OEM、系统集成商和最终客户应用程序。

根据 Crunchbase 的数据，FogHorn在此前五轮融资中共筹集 了7250 万美元。 投资者包括：LS集团、英特尔资本、沙特阿美能源风险投资公司、戴尔科技资本，等等。

 交易评价：

随着建筑物中传感器的数量和数据量继续呈指数级增长，在无需将数据发送到云端的情况下，在边缘处理数据和应用智能的价值变得越来越明显。江森自控首席技术官 Vijay Sankaran 表示： “通过在我们的 OpenBlue 解决方案组合中普遍集成 Foghorn 的 Edge AI，我们正在加快实现智能、自主建筑的愿景，这些建筑可以不断学习、适应并自动响应环境和人们的需求。”

05

CareAR 收购 3D/AR平台 MagicLens

 交易时间：

2022.01.11

 交易概况：

未披露

 标的简介：

MagicLens是一个 3D 可视化和基于 AR 的平台，旨在展示工业产品。MagicLens 利用计算机辅助设计 (CAD) 数据实现 3D 内容可视化、增强 AR 的 3D 视频和模型的高质量渲染。

 交易评价：

基于MagicLen公司3D 工具集和领域专业知识创建的丰富增强现实内容，将被集成到CareAR 产品中，以将视觉 AR 体验扩展到任何工业和物理产品。服务体验管理市场领导者 CareAR 一直积极寻求收购，以进一步提供新的工具和功能集，推动更好的服务体验。就在上个月，CareAR 宣布收购领先的 AR 嵌入式图像识别平台 CraftAR。“我们专注于通过实现无缝和智能的用户体验来重塑服务体验。CareAR 总裁 Sam Waicberg 说。

底层技术

06

Vista 和 Evergreen 以165亿美金 收购 Citrix 

 交易时间：

2022.01.31

 交易概况：

Citrix即将以165 亿美元的价格被私募股权公司 Vista Equity Partners 和 Evergreen Coast Capital（Elliott Investment Management 的附属公司）收购。收购采用全现金交易。Vista 计划将 Citrix 与2014 年以 43 亿美元收购的Tibco 合并。

 标的简介：

老牌虚拟化巨头。2021财年年报归属于母公司普通股股东净利润为3.07亿美元，同比下降39.04%；营业收入为32.17亿美元，同比下跌0.6%。

 交易评价：

IT 领域正在进行更多整合，以满足企业对“一站式服务”的新需求。思杰至少在过去五个月里一直在寻找战略选择。此前曾有人猜测收购规模将达到130亿美金。思杰目前在纳斯达克上市，该交易将使公司私有化。该公司表示，Citrix 股东将获得每股 104.00 美元的现金，较 2021 年 12 月 20 日的收盘价溢价 24%， Evergreen 在这笔交易之前已经是 Citrix 的投资者。思杰表示，与 TIBCO合并之后，后者的分析工具与他们的虚拟化和云计算服务将可以交叉销售。公司将能够以更大的规模运营，并为更大的客户群提供更广泛的解决方案，以加速数字化转型。同时，成为一家私营公司之后，他们将提高财务和战略灵活性，以投资于高增长机会。

（插播：自2021年 11 月以来，美股云服务公司的股价出现暴跌。私募股权基金等投资者正在采取行动从中获利。除了本次交易之外，3月份最近的一次收购是Thoma Bravo 宣布将支付 107 亿美元——每股 66 美元现金，比 3 月 18 日的价值溢价 45%——收购业务规划和绩效管理软件供应商 Anaplan）

07

Alteryx 4亿美金 收购 数据处理公司 Trifacta

 交易时间：

2022.01.06

 交易概况：

Alteryx 将向 Trifacta 支付 4 亿美元现金，并为 Trifacta 员工提供 7500 万美元的股权激励。该交易将在 2022 年第一季度完成。

 标的简介：

Trifacta成立于 2012 年，由加州大学伯克利分校和斯坦福大学的一群计算机科学教授和研究生组成。他们认为，随着越来越多的公司加强大数据计划，将需要更好的工具来确保数据质量。该公司一开始推向市场的企业版 Data Wrangler 产品是斯坦福大学的一个联合研究项目，它使用机器学习算法和直观的 GUI 来快速加速数据清理和准备。在算法的帮助下，分析师通过Trifacta将解决方案部署到多个大数据平台，如 Hadoop、Spark 和数据仓库。如今，该公司利用其在数据质量方面的优势来帮助自动化相邻的数据工程和 ETL/ELT 流程，包括数据发现、数据流水线、数据丰富和验证。此前，Trifacta 在五轮融资中筹集了 2.243 亿美元，拥有 200 多名员工。

 交易评价：

Alteryx 表示，收购 Trifacta 将在 2022 年为公司贡献约 2000 万美元的年收入。此次收购（完成后）将使 Alteryx 的云工程团队规模扩大一倍。根据 Alteryx 的规划，后续Trifacta将成为 Alteryx 解决方案的新的基于云的后端，但在近期，该公司产品还将继续单独销售。

如今，企业客户正在部署基于云数据仓库的现代数据架构，并支持基于 SaaS 的应用程序和分析。同时，业务用户对从这些大型云数据集中获得及时洞察以推动其数字化转型工作的需求空前高涨，从而推动了对可扩展、安全的解决方案的需求，以访问和自动化数据分析。

Alteryx 的首席执行官 Mark Anderson 说：“Trifacta拥有数十年的综合经验将任务关键型云原生分析解决方案推向市场。这次并购扩展了我们的整个潜在市场，为全球 2000 强客户提供了针对新数据和云转型计划的更多机会。”

08

DigiCert 收购 物联网安全公司Mocana 

 交易时间：

2022.01.13

 交易概况：

卖方为Trident Capital，具体条款未披露。

 标的简介：

Mocana 为物联网、运营技术 (OT) 和关键基础设施提供网络保护。该公司经过验证的设备上网络安全软件和生命周期管理平台使制造商和工业公司能够构建防篡改的自我防御系统。与 IT 网络安全方法不同，Mocana 使设备能够保护自己并防止安装恶意软件。据称，它保护的商业、政府和军事/国防设备和系统数量超过 1 亿个。Mocana 成立于 2002 年，总部位于加利福尼亚州旧金山。

 交易评价：

IDC 估计，到 2025 年，将有超过 550 亿台联网设备，其增长得益于组织对物联网平台的投资，以实现运营效率、数字化转型和竞争差异化。

作为TLS/SSL、PKI 和IoT安全解决方案提供商，DigiCert认为，两者的结合为物联网设备商和运营商提供了一个全面的平台，用于管理整个物联网设备生命周期的安全性。新的产品组合为客户提供了一种管理设备身份、安全连接、防止设备篡改以及在现场远程安全地更新固件和设置的方法。这个端到端平台减少了安全漏洞，并支持通过信息技术 (IT) 和运营技术 (OT) 融合实现的数字化转型。

09

谷歌5亿美金 收购 以色列安全公司 Siemplify

 交易时间：

2022.01.15

 交易概况：

两家公司并未披露该交易的财务细节，不过有消息人士表示，谷歌为 Siemplify 支付了约 5 亿美元的现金。

 标的简介：

Siemplify提供安全编排、自动化和响应（SOAR）解决方案，其产品平台是一个直观的工作台，允许安全运营中心分析师从端到端管理他们的运营，快速准确地响应网络威胁，并在每次分析互动时变得更加智能。该技术还通过减少案例量、提高分析人员的工作效率和创建更好的工作流程可见性来帮助提高 SOC 性能。此前该公司已从 G20 Ventures 和 83North 等投资者那里筹集了 5800 万美元。

 交易评价：

自 2020 年新冠疫情开始以来，随着公司转向在家工作，谷歌的云业务收入几乎翻了一番，达到约 50 亿美元。保护和对冲安全威胁的需求随之激增，所以谷歌不断在加强网络安全产品。

谷歌认为，Siemplify的 SOAR 功能与Chronicle的创新安全分析方法相结合，可以构建直观、高效的安全运营工作流程，将进一步实现 Google Cloud 对现代威胁管理堆栈的愿景，使客户能够超越典型的安全事件和信息管理 (SIEM) 以及扩展检测和响应 (XDR) 工具，以现代环境的速度和规模实现更好的检测和响应。此次收购是谷歌与以色列网络安全公司的第一笔交易，将帮助这家科技巨头利用该国深厚的网络安全人才库。

金  融

10

Zafin 收购 建模分析工具FINCAD

 交易时间：

2022.1.24

 交易概况：

未披露

 标的简介：

FINCAD 为全球许多银行、资产管理公司、保险公司和对冲基金提供衍生品和固定收益定价、建模和风险分析。FINCAD于 2019 年从Vistara Growth 获得了 1200 万美元的增长融资。

 交易评价：

作为一家面向银行的SaaS 云原生产品和定价平台，对于 Zafin 而言，此次收购是公司历史上的一个重要里程碑，因为他们现在能够为包括零售、企业和商业以及资本市场在内的银行业各个领域的机构提供定价和高级分析解决方案——这是该领域的一个关键差异化因素。通过收购 FINCAD，Zafin 扩展了其产品组合和分析能力，成为加拿大最大的 B2B 金融科技公司之一。

11

AFG 收购 保险科技公司Verikai

 交易时间：

 交易概况：

 标的简介：

交易评价：

             2 投资 Investment

底层技术

12

多云存储公司MinIO融资1亿美金，估值10亿美金

 融资时间：

2022.01.26

 融资概况：

MinIO 公司以 10 亿美元的估值筹集了 1.03 亿美元的 B 轮融资。本轮融资总额达到 1.26 亿美元，由 Intel Capital 领投，新投资者 SoftBank Vision Fund 2 以及现有投资者 Dell Capital、General Catalyst 和 Nexus Venture Partners 参投。

 公司简介：

MinIO 是一家位于美国加利福尼亚州的多云对象存储套件提供商，MinIO据称在多个主流的云服务中皆可用，包括Google Kubernetes Engine、Amazon 的 Elastic Kubernetes Service、Azure Kubernetes Service 上的公共云部署、Red Hat OpenShift、VMware Tanzu、HPE Ezmeral、SUSE Rancher 上的私有云部署，以及数百万托管和边缘部署。“高性能、多云对象存储代表了现代软件堆栈的基础组件。”软银投资相关投资人表示。该公司自 2015 年在 GNU AGPL v3 下开源；2021年，该公司ARR 增长超过 201%，客户数量就增长了 208% 以上。

13

时序数据库Timescale融资1.1亿美金，估值超10亿美金

 融资时间：

2022.02.22

 融资概况：

Timescale 在 C 轮融资中筹集了 1.1 亿美元，估值超过 10 亿美元。本轮融资由 Tiger Global 牵头，现有投资者 Benchmark、New Enterprise Associates、Redpoint Ventures、Icon Ventures 和 Two Sigma Ventures 跟投。

 公司简介：

Timescale 是 TimescaleDB 的创建者，Timescale 致力于为开发人员构建数据平台，使企业能够在时间序列数据之上构建数据驱动应用程序。数以万计的组织使用 TimescaleDB 构建数据驱动的应用，比如：软件应用程序、工业设备、金融市场、区块链活动、消费者行为、机器学习模型、气候变化等等。像Akamai、Cisco WebEx、Comcast、GE、IBM、Microsoft、Pfizer、Samsung、Schneider Electric、Uber、Walmart等知名公司都是其客户。

14

自动安全验证平台Pentera融资1.5亿美金，估值10亿美金

 融资时间：

2022.01.11

 融资概况：

Pentera在 C 轮融资中筹集了 1.5 亿美元，估值为 10 亿美元，成为以色列最新的独角兽。本轮融资由 K1 Investment Management 牵头，Evolution Equity Partners 和 Insight Partners 参与。其他投资者包括加拿大-以色列风险投资集团 Awz Ventures 和 Blackstone。

 公司简介：

Pentera（前身为 Pcysys）称自己是自动安全验证 (ASV) 领域的领导者。因为勒索软件攻击激增推动了对自动化安全验证的需求，该公司在过去 2年中的收入增长超过 6 倍。凭借最近一轮融资，也使得他成为同类产品中估值最高的公司。“Pentera 的指数级增长证明，企业不再愿意为假设和模拟而妥协，而是要求在现实世界中验证其针对最新网络攻击的安全弹性。” Pentera 首席执行官 Amitai Ratzon说。Pentera 将利用新的资金来发展其全球业务和产品线，目标是在 2024 年进行 IPO。

15

数据湖平台Dremio 融资1.6亿美金，估值20亿美金

 融资时间：

2022.01.25

 融资概况：

Dremio筹集了 1.6 亿美元的 E 轮融资，由 Adams Street Partners 领投。现有投资者 Sapphire Ventures（去年也领投了该公司 1.35 亿美元的 D 轮融资）、Insight Partners、Lightspeed Venture Partners、Norwest Venture Partners 和 Cisco Investments 也参与了本轮融资。该公司表示，这一轮融资现在使其估值达到 20 亿美元（一年前D 轮融资时估值 10 亿美元）。

 公司简介：

由于在可扩展性、低成本和易管理等方面的优势，云数据湖存储（S3、ADLS 等）已成为存储大量数据的首选目的地。然而，为了分析这些数据，传统方法要求首先将其移动并复制到专有数据仓库中——这一过程可能变得昂贵、复杂、风险大且不灵活。Dremio 是位于数据湖存储和最终用户之间的 SQL 引擎，最终用户可以由此直接查询该数据并进行交互式分析，而无需将数据复制到数据仓库中。Dremio 成立于 2015 年，总部位于美国加州。Dremio （以及 Databricks 等竞争对手）正在一个新的充满活力的市场中竞争。与 Databricks 不同的是，Dremio 的重点放在 SQL 工作负载、业务分析和任务关键型商业智能上，功能更加集中。

16

AIOps公司BigPanda融资1.9亿美金变身独角兽

 融资时间：

2022.01.12

 融资概况：

 公司简介：

根据 Crunchbase 的数据，该公司成立于 2012 年，已筹集了超过 3.1 亿美元的资金。总部位于旧金山的BigPanda帮助 IT 部门保持其数字服务的运行，在AIOps市场中展开业务。借助其 AI 增强平台，公司可以自动化事件管理任务并防止 IT 中断。随着企业客户在新冠肺炎流行期间迅速增加数字化服务，这一点变得至关重要。2021年，公司净新增 ARR 同比增长 155%。公司表示，与Splunk等公司相比， BigPanda 产品还结合了可观察性、事件管理、监控等功能——这是该领域其他平台所没有的。

17

数据分析公司Starburst融资2.5亿美金，估值33.5亿美金

 融资时间：

2022.02.09

 融资概况：

 公司简介：

Starburst是一家数据分析公司，主要为数据仓库、数据湖或数据网格提供分析引擎。它可以跨任何数据库查询数据，使其对数据驱动的组织立即可操作。借助 Starburst，团队可以降低其基础架构和分析投资的总成本，防止供应商锁定，并使用适用于其业务的现有工具。

18

密码管理平台1Password融资6.2亿美金，估值68亿美金

 融资时间：

2022.01.19

 融资概况：

 公司简介：

根据2020年Verizon 数据泄露调查报告，85% 的公司数据泄露涉及人为因素，这表明需要围绕个人而非基础设施设计安全产品。1Password 就是通过保护个人来保证企业的安全。Tiger Global合伙人John Curtius表示，眼下工作和家庭之间的界限模糊、云应用程序的爆炸式增长和激增的威胁使得保护数字生活比以往任何时候都更加重要。在过去一年中，公司增长迅速。其 B2B 业务同比增长超过 70%；企业客户扩大到 10万多家，包括包括 IBM、Slack、Snowflake、Shopify 、Under Armour、Datadog等等；团队规模增长超过 300%，达到 570 名员工。

金  融

19

金融低代码平台Genesis融资2亿美金

 融资时间：

2022.02.16

 融资概况：

本轮融资主要由Tiger Global Management牵头， Insight Partners、Accel、GV（前身为 Google Ventures）、Illuminate Financial、Tribeca Early Stage Partners 和 Salesforce Ventures 也参与了这一轮融资。最新一轮融资的估值未透露，但公司表示在 B 轮融资后的不到九个月内，经常性收入几乎翻了三倍。

 公司简介：

Genesis专门为金融市场构建了低代码/无代码应用平台，无论是扩展遗留应用程序的功能还是构建全新的应用程序或平台，Genesis 都为开发人员提供市场特定的可重用组件、开发工具和丰富的交互式 UI。该公司的平台是建立在事件驱动的架构和众多的内部和外部 API。迄今为止，花旗、B3、ING、蒙特利尔银行和伦敦证券交易所都已是其客户。

虽然 Genesis 目前只专注于金融服务市场，但也有人认为，其技术未来可能会扩展到其他高度监管的市场，如医疗保健和制造业。 

20

金融科技公司Fintech Brex融资3亿美金，估值123亿美金

 融资时间：

2022.01.11

 融资概况：

Brex确认在 D-2 轮融资中筹集了 3 亿美元，使其估值升至 123 亿美元。Greenoaks Capital 和 TCV 共同牵头融资，这使这家成立刚刚三年的旧金山初创公司的融资总额达到 12 亿美元。

 公司简介：

Brex 公司一开始专注于提供主要针对初创公司和中小型企业的信用卡，后来它逐渐改变其模式，旨在为这些公司提供一站式金融服务。2021年 4 月，Brex 表示，它已将信用卡、商业现金账户以及新的支出管理和账单支付软件合并放入一项名为 Brex Premium 的服务中，每月收费 49 美元。该公司称其旨在为其客户提供“金融操作系统”，最近一年其营收业绩“翻了一番”。不同于传统银行依赖于第三方支付供应商，Brex更专注于高增长业务，同时注重多线发展。比如“有了Brex，你可以申请银行业务，能做预算管理，还能获得风险债务额度。”Brex目前仍然专注于业务和用户数量的增长，还没有实现盈利。

21

支付公司Checkout.com融资10亿美金，估值400亿美金

 融资时间：

2022.01.12

 融资概况：

支付公司Checkout.com已经完成了 10 亿美元的 D 轮融资，该公司现在的估值为 400 亿美元。与去年的估值相比，这是一个明显的增长。在C 轮融资中，该公司以 150 亿美元的估值筹集了 4.5 亿美元。这代表着该公司 12 个月内估值上涨了 167%。该公司在几年前就已经开始盈利。Checkout.com 只需出让公司 2.5% 的股份就能拿到这 10 亿美元。参与本轮融资的投资者包括 Altimeter、Dragoneer、富兰克林邓普顿、GIC、Insight Partners、卡塔尔投资局、Tiger Global、牛津捐赠基金和“另一家大型西海岸共同基金管理公司”。

 公司简介：

Checkout.com正在建立一家全栈支付公司——它充当网关、收购方、风险引擎和支付处理器。该公司允许用户直接在网站或应用程序中处理付款，也可以依赖托管的付款页面、创建付款链接等。它支持卡支付、Apple Pay、Google Pay、PayPal、支付宝、银行转账、SEPA 直接借记，甚至通过各种本地网络进行现金支付。Checkout.com也在进军Web3市场，该公司已经为多家加密货币公司的一些支付功能提供支持，例如 Coinbase、Crypto.com、FTX、MoonPay 和 Meta 的 Novi。与Stripe不同，Checkout.com 专门针对交易量大的全球大型企业商家。该公司的一些客户包括 Netflix、Farfetch、Grab、网易、必胜客和 Shein。该公司仅在 2021 年就处理了数千亿美元的付款。它的交易量连续第三年增长了两倍，现在它在 19 个国家拥有 1,700 名员工。

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